Contenido del curso
Todo lo que necesitas para crear tu CRM en ClickUp
Introducción
Analizaremos cómo será la estructura de la información, crearemos el espacio y las carpetas necesarias para crear nuestro CRM.
Lo primero que haremos es definir cómo estructuraremos la información en nuestro CRM
Crearemos los espacios y las carpetas necesarias para nuestro CRM
Definiremos los tipos de tareas que necesitaremos para gestionar el sistema
Contactos
Analizaremos cómo será la estructura de la información, crearemos el espacio y las carpetas necesarias para crear nuestro CRM.
Crearemos y configuraremos la lista para gestionar los contactos
Definiremos los campos personalizados para los Contactos
El Formulario nos ayudará a la hora de crear nuevos Contactos
Crearemos nuestros primeros contactos dentro del CRM
Cuentas
Analizaremos cómo será la estructura de la información, crearemos el espacio y las carpetas necesarias para crear nuestro CRM.
Crearemos y configuraremos la lista para gestionar las cuentas
Definiremos los campos personalizados para las Cuentas
El Formulario nos ayudará a la hora de crear nuevas Cuentas
Crearemos nuestras primeras cuentas dentro del CRM
Crearemos un Mapa para poder ver dónde se encuentran nuestros clientes
Asignaremos contactos a cuentas y crear así la estructura de contactos del CRM
Servicios
Analizaremos cómo será la estructura de la información, crearemos el espacio y las carpetas necesarias para crear nuestro CRM.
Crearemos y configuraremos la lista para gestionar los servicios
Definiremos los campos personalizados para los Servicios
Crearemos y definiremos varios Servicios dentro del CRM
Leads
Analizaremos cómo será la estructura de la información, crearemos el espacio y las carpetas necesarias para crear nuestro CRM.
Crearemos y configuraremos la lista para gestionar los Leads
Definiremos los campos personalizados para los Leads
Crearemos nuestros primeros Leads dentro del CRM
Oportunidades
Analizaremos cómo será la estructura de la información, crearemos el espacio y las carpetas necesarias para crear nuestro CRM.
Crearemos y configuraremos la lista para gestionar las Oportunidades
Definiremos los campos personalizados para las Oportunidades
El Formulario nos ayudará a la hora de crear nuevas Oportunidades
Crearemos varias Oportunidades dentro del CRM
Definiremos nuestro primer Funnel de ventas
Definiremos las vistas para los resultados de las oportunidades
Feedback
Analizaremos cómo será la estructura de la información, crearemos el espacio y las carpetas necesarias para crear nuestro CRM.
Crearemos y configuraremos la lista para gestionar el Feedback
Definiremos los campos personalizados para el Feedback
El Formulario permitirá que los clientes nos envíen su Feedback
Introduciremos algunos ejemplos de Feedback que pueden enviar nuestros clientes
Crearemos y personalizaremos vistas para agrupar el Feedback por categorías y servicios
Automatizaciones
Analizaremos cómo será la estructura de la información, crearemos el espacio y las carpetas necesarias para crear nuestro CRM.
Crearemos y definiremos una plantilla de Tareas para las Oportunidades
Automatizaremos la gestión de las Cuentas dentro del CRM
Automatizaremos la gestión de los Leads dentro del CRM
Automatizaremos las Oportunidades para que no se nos escape ninguna y poder cerrar más ventas
Automatizaremos la recepción del Feedback y su categorización
Paneles
Analizaremos cómo será la estructura de la información, crearemos el espacio y las carpetas necesarias para crear nuestro CRM.
Un panel donde poder ver cuál es la situación de nuestro Funnel de Ventas
Un panel para poder ver y evaluar el Feedback que recibimos de nuestros clientes
