Plantilla
ClickUp » CRM + Ventas
Plantilla para la gestión de contactos, cuentas, productos/servicios, leads y oportunidades de ventas.
Listo para empezar
Acceso de por vida
100% Funcional
Un sistema completo de gestión de contactos y ventas desde ClickUp
Las herramientas de CRM suelen incluir su propia gestión de tareas y oportunidades, pero… ¿Por qué tener dos herramientas con tareas? Queremos poder gestionar todas las ventas y gestión de clientes directamente desde ClickUp.
Es por eso que hemos creado una plantilla que cuenta con 5 listas diferentes. La lista de «Contactos» y «Cuentas» te permitirá gestionar tu CRM de forma sencilla. Las listas de «Leads» y «Oportunidades» te permiten gestionar tu funnel de ventas y que no se te escape ninguna oportunidad de negocio. La lista de «Productos/Servicios» la puedes conectar con tus clientes, y así saber qué te han comprado, y conectarlo con tus oportunidades, y saber qué estás vendiendo.
Todo tu CRM y Ventas en un mismo sitio, con todos tus proyectos y tareas.
¿Qué puedes hacer con esta plantilla de CRM y Ventas?
La plantilla cuenta con diferentes «listas» con las que poder gestionar tu CRM y Ventas:
Contactos: gestiona la información de las personas con las que interactúas, ya sean clientes o proveedores.
Cuentas: si trabajas con empresas, podrás tener las cuentas en esta lista y conectarlas con los contactos.
Productos / Servicios: puedes añadir tus servicios para así poder conectarlos a contactos, cuentas y oportunidades.
Leads: gestiona esos contactos que están en fase de convertirse en clientes.
Oportunidades: controla el funnel de ventas y trabaja tus oportunidades para que finalicen como ventas.
Si necesitas más, no dudes en contactar con nosotros y lo revisamos.
FAQ
Preguntas Frecuentes
- ¿Sirven para ClickUp Gratuito?
- No podemos asegurar que todas las funcionalidades sirvan para la versión gratuita de ClickUp, aunque intentamos que así lo sea.
- ¿Traen instrucciones?
- Sí. Todas las plantillas cuentan con instrucciones de uso, algunas incluso en vídeo, para que empieces a utilizarlas desde el primer momento.
- ¿De dónde salen estas plantillas?
- Son las plantillas que utilizamos en nuestro día a día o que hemos creado a medida para nuestros clientes de consultorías y mentorías.
- ¿Las actualizaciones están incluidas?
- Absolutamente. Todas las actualizaciones y mejoras que hagamos a la plantilla estarán disponibles para que las utilices.
- ¿Cómo actualizo la plantilla?
- Las actualizaciones que hagamos al original dejarán de aplicarse automáticamente, pero siempre encontrarás instrucciones para aplicar esas actualizaciones.
