CRM + Ventas
Plantilla para la gestión de contactos, cuentas, productos/servicios, leads y oportunidades de ventas.
Un sistema completo de gestión de contactos y ventas desde ClickUp
Las herramientas de CRM suelen incluir su propia gestión de tareas y oportunidades, pero… ¿Por qué tener dos herramientas con tareas? Queremos poder gestionar todas las ventas y gestión de clientes directamente desde ClickUp.
Es por eso que hemos creado una plantilla que cuenta con 5 listas diferentes. La lista de «Contactos» y «Cuentas» te permitirá gestionar tu CRM de forma sencilla. Las listas de «Leads» y «Oportunidades» te permiten gestionar tu funnel de ventas y que no se te escape ninguna oportunidad de negocio. La lista de «Productos/Servicios» la puedes conectar con tus clientes, y así saber qué te han comprado, y conectarlo con tus oportunidades, y saber qué estás vendiendo.
Todo tu CRM y Ventas en un mismo sitio, con todos tus proyectos y tareas.
La clave para unas buenas ventas B2B es el tener un control absoluto sobre las oportunidades abiertas y la gestión de los contactos y clientes.
¿Qué puedes hacer con esta plantilla de CRM y Ventas?
La plantilla cuenta con diferentes «listas» con las que poder gestionar tu CRM y Ventas:
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Contactos: gestiona la información de las personas con las que interactúas, ya sean clientes o proveedores.
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Cuentas: si trabajas con empresas, podrás tener las cuentas en esta lista y conectarlas con los contactos.
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Productos / Servicios: puedes añadir tus servicios para así poder conectarlos a contactos, cuentas y oportunidades.
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Leads: gestiona esos contactos que están en fase de convertirse en clientes.
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Oportunidades: controla el funnel de ventas y trabaja tus oportunidades para que finalicen como ventas.
Si necesitas más, no dudes en contactar con nosotros y lo revisamos.
FAQ
Preguntas Frecuentes
- ¿Sirven para ClickUp Gratuito?
- No podemos asegurar que todas las funcionalidades sirvan para la versión gratuita de ClickUp, aunque intentamos que así lo sea.
- ¿Traen instrucciones?
- Sí. Todas las plantillas cuentan con instrucciones de uso, algunas incluso en vídeo, para que empieces a utilizarlas desde el primer momento.
- ¿Qué pasa si no sé utilizarlas?
- No te preocupes, en caso de que tengas cualquier problema con las plantillas, puedes contactar con nosotros y te ayudaremos.
- ¿Qué pasa si no me gustan?
- No somos perfectos. En caso de que eso ocurra, como usuario PRO cuentas con muchos más beneficios y acceso a diferentes recursos.
- ¿Sirven para versiones gratuitas?
- No podemos asegurar que todas las funcionalidades sirvan para la versión gratuita de las herramientas, aunque intentamos que así lo sea.
- ¿De dónde salen estas plantillas?
- Son las plantillas que utilizamos en nuestro día a día o que hemos creado a medida para nuestros clientes de consultorías y mentorías.