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Flujos de Trabajo

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Los flujos de trabajo te ayudan a automatizar procesos dentro de Calendly.

Calendly nos ofrece varias plantillas de procesos ya creados:

  • Recordatorio por correo electrónico al organizador
  • Recordatorio por correo electrónico al invitado
  • Correo electrónico de agradecimiento
  • Recursos adicionales de correo electrónico
  • Solicitar una reunión de seguimiento
  • Enviar tu propia encuesta de satisfacción
  • Recordatorio por SMS al organizador
  • Recordatorio por SMS al invitado
  • SMS de confirmación de la reserva al organizador
  • SMS de confirmación de la reserva al invitado
  • SMS de cancelación al organizador
  • SMS de cancelación al invitado
  • SMS de seguimiento a los invitados
  • Correo electrónico para confirmar de nuevo
  • SMS para confirmar de nuevo

Estos no dejan de ser plantillas que nos ahorran tiempo, pero podemos crear nuestro propio flujo de trabajo.

Crear Recordatorio

Crearemos un recordatorio, que se enviará por correo electrónico, 2 días antes de la reunión.

Establecer flujo de trabajo

Flujos de Trabajo

Lo primero que tenemos que hacer es establecer el gatillo, tenemos varias opciones:

  • Se ha reservado un nuevo evento
  • Antes del inicio del evento
  • Al comienzo del evento
  • Al finalizar el evento
  • El evento se ha cancelado

En este ejemplo, seleccionaremos «Antes del inicio del evento», y establecer 48 horas antes (2 días antes).

Ahora tenemos que seleccionar la acción, tenemos varias opciones:

  • Enviar un correo electrónico al invitado
  • Enviar un correo electrónico al organizador
  • Enviar un SMS al invitado
  • Enviar un SMS al organizador

En este ejemplo, escogemos «Enviar un correo electrónico al invitado».

Ajustes del Flujo de Trabajo

Flujos de Trabajo

Ahora podemos establecer el nombre del flujo de trabajo. Es importante que mantengas una nomenclatura clara para que no te líes con todos los flujos que crees.

Para este ejemplo, lo llamaremos: Recordatorio » Invitado | 2 días antes

También podemos seleccionar a qué eventos se aplicará este flujo de trabajo. Si utilizamos variables (siguiente paso) podremos reutilizarlo en diferentes eventos.

Establecer Acciones

Flujos de Trabajo

Escogeremos la plantilla «Personalizada» y configuraremos el Asunto.

Utiliza variables para hacer que los flujos de trabajo sean reutilizables.

Ejemplo de Asunto:

Recordatorio: {{Nombre del evento}} con {{Nombre del organizador del evento}} a las {{Hora del evento}} el {{Fecha del evento}}.

Ejemplo de cuerpo:

Hola, {{Nombre del invitado}}:

Este es un recordatorio de que la {{Nombre del evento}} tendrá lugar a las {{Hora del evento}} el {{Fecha del evento}}.

{{Ubicación}}
{{Descripción del evento}}
{{Preguntas y Respuestas}}

También podemos incluir:

  • Enlaces de cancelación y reprogramación del evento
  • Incluir la política de cancelación

Número de acciones

Podemos añadir hasta un total de 5 acciones por flujo de trabajo.