En esta clase, vamos a definir la estructura para crear un CRM dentro de ClickUp. Es fundamental planificar la estructura de trabajo antes de empezar a configurar la herramienta.

Para este CRM, vamos a necesitar:

• CRM: Para la gestión de clientes.
• Ventas: Para gestionar los funnels de venta.

Estructura del CRM

Dentro del CRM, vamos a tener:

• Lista de Contactos: Aquí se incluirán los individuos o personas.
• Lista de Cuentas/Empresas: Aquí se incluirán las empresas.

Es importante separar contactos de cuentas, ya que es una práctica común en este tipo de software. Los contactos se conectarán con las cuentas. En el caso de freelancers o autónomos, se recomienda considerar su marca personal como la cuenta de empresa.

Estructura de Ventas

En la sección de Ventas, vamos a crear:

• Servicios/Productos: Se gestionarán los servicios o productos que se ofrecen.
• Leads: Se registrarán las personas que han interactuado pero de las que aún no tenemos mucha información.
• Oportunidades: Se gestionarán las oportunidades de venta.

Existen varias conexiones entre estos elementos:

• Servicios/Productos se conectarán con Oportunidades.
• Servicios/Productos se conectarán con Empresas (para saber qué ha comprado cada cliente).
• Oportunidades se conectarán con Empresas (para saber qué servicio se ofrece a qué cliente).

A los Servicios se les asignará un precio, lo que permitirá ver el valor de cada oportunidad y calcular el total de ventas por empresa.

Flujo de Leads

Los leads son personas que han mostrado interés pero aún no están cualificados. Es importante cualificar los leads para determinar si pueden convertirse en oportunidades de venta. Se puede implementar una automatización para capturar leads desde la página web.

Próximos Pasos

Este curso se centra en cómo estructurar un CRM en ClickUp, basándonos en las prácticas de las empresas de software de funnels.

Además de la estructura básica, también añadiremos:

• Automatizaciones
• Personalizaciones
• Un panel para visualizar las oportunidades/ventas
• Un sistema de feedback de los clientes (conectado a las cuentas de empresa)
• Un historial de interacciones y valoraciones

La estructura en ClickUp será la siguiente:

• Espacio: General
• Carpetas: CRM y Ventas
• Listas: Cada uno de los elementos mencionados anteriormente (Contactos, Cuentas, Servicios, etc.)

En la próxima clase, empezaremos a crear los espacios y carpetas, y luego las listas y campos personalizados.