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En esta clase, comenzaremos a configurar nuestra lista de "Servicios" dentro de la sección de "Ventas" en ClickUp.

Pasos a seguir:

  1. Cambiar el nombre de la lista:

    • Seleccionaremos la lista existente y la renombraremos a "Servicios".
  2. Ajustar los estados de la lista:

    • En la configuración de la lista, modificaremos los estados predeterminados.
    • Renombraremos el estado "Pendiente" a "Activos".
    • Eliminaremos los estados innecesarios.
    • Cambiaremos uno de los estados restantes a "Archivados" (o "Agotados", según convenga). Esto nos permitirá gestionar los servicios que ya no se ofrecen.
  3. Establecer el tipo de tarea predeterminado:

    • Asignaremos el tipo de tarea predeterminado a "Servicio".
    • De esta manera, todas las nuevas tareas creadas en esta lista se clasificarán automáticamente como servicios.

Resultado:

Con estos pasos, tendremos nuestra lista de "Servicios" configurada y lista para comenzar a añadir y gestionar nuestros servicios dentro de ClickUp.