En esta clase, comenzaremos a configurar nuestra lista de "Servicios" dentro de la sección de "Ventas" en ClickUp.
Pasos a seguir:
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Cambiar el nombre de la lista:
- Seleccionaremos la lista existente y la renombraremos a "Servicios".
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Ajustar los estados de la lista:
- En la configuración de la lista, modificaremos los estados predeterminados.
- Renombraremos el estado "Pendiente" a "Activos".
- Eliminaremos los estados innecesarios.
- Cambiaremos uno de los estados restantes a "Archivados" (o "Agotados", según convenga). Esto nos permitirá gestionar los servicios que ya no se ofrecen.
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Establecer el tipo de tarea predeterminado:
- Asignaremos el tipo de tarea predeterminado a "Servicio".
- De esta manera, todas las nuevas tareas creadas en esta lista se clasificarán automáticamente como servicios.
Resultado:
Con estos pasos, tendremos nuestra lista de "Servicios" configurada y lista para comenzar a añadir y gestionar nuestros servicios dentro de ClickUp.