En esta clase, vamos a configurar una vista de Board en ClickUp para visualizar nuestro panel de ventas de manera efectiva. ClickUp nos permite organizar la información por estado, pero también podemos crear una vista de tablero personalizada para adaptarla a nuestras necesidades.

Configuración de la Vista de Tablero

1. Acceder a la Vista de Tablero: Podemos crear una nueva vista de tipo tablero y nombrarla, por ejemplo, "Panel", para tener una visión clara de nuestro embudo de ventas.

2. Personalización del Tablero:

   • Imagen de Portada: Si lo deseamos, podemos añadir una imagen de portada para personalizar la apariencia del tablero.
   • Columnas Vacías: Podemos optar por contraer las columnas vacías para mantener el tablero más organizado y visualmente limpio.
   • Subtareas Cerradas: ClickUp nos permite mostrar u ocultar las subtareas cerradas, según nuestras preferencias.

3. Campos Personalizados:

   • Podemos mostrar campos personalizados relevantes directamente en el tablero, como la cuenta, el importe o el servicio asociado a cada tarea. Esto nos proporciona una visión rápida de la información clave sin necesidad de abrir cada tarea individualmente.

Agrupación y Organización

1. Carriles: ClickUp nos permite utilizar carriles para agrupar las tareas por campos personalizados. Por ejemplo, podemos agrupar las oportunidades de venta por servicio, lo que nos permite ver cuántas oportunidades están abiertas para cada servicio y cómo se están gestionando.

2. Mantenimiento de la Visibilidad: Podemos optar por ocultar los carriles vacíos para mantener el tablero más ordenado y enfocado en la información relevante.

Con estas configuraciones, podemos crear un panel de ventas en ClickUp que nos proporcione una visión clara y organizada de nuestro embudo, facilitando el seguimiento y la gestión de las oportunidades de venta.