En esta clase, vamos a configurar la lista para gestionar nuestras cuentas o empresas dentro de ClickUp.

Pasos:

1. Creación de la Lista:

   • Nos dirigimos al CRM en ClickUp.
   • Hacemos clic en el botón para crear una nueva lista.
   • Le asignamos el nombre "Cuentas o Empresas" (o el nombre que prefieras).

2. Ajustes de la Lista:

   • Accedemos a los ajustes de la lista a través de los tres puntos.
   • Tipo de Tarea Predeterminada: Establecemos el tipo de tarea predeterminado como "Cuenta".
   • Configuración de Estados: Personalizamos los estados para reflejar el tipo de relación y el seguimiento que estamos realizando con cada cuenta.

Importante:

• Estos estados no representan el funnel de venta, sino el estado de la relación con la cuenta.
• La configuración de los estados es flexible y se puede adaptar a tus necesidades. El ejemplo proporcionado es una guía.

Ejemplo de Configuración de Estados:

• Frío: Cuentas que son más que un lead, pero aún no son una oportunidad. Se realiza un seguimiento.
• Nurturing Semanal: Cuentas "calientes" a las que se les proporciona contenido de valor de forma regular (aproximadamente semanal). No es email marketing, sino un contacto más personalizado.
• Nurturing Mensual: Similar al semanal, pero con un contacto menos frecuente (cada 3-5 semanas).
• Evitar (Cliente Actual): Cuentas que son clientes actuales y a las que no se les envía contenido adicional.
• Evitar (No se Ajusta): Cuentas que no se ajustan a nuestros servicios o no los valoran. Se mantienen para el historial.

Consideraciones Adicionales:

• Se pueden añadir estados adicionales como "Semestral" o "Trimestral" según las necesidades.
• En una clase futura, veremos un flujo de trabajo completo que integrará estos estados.

Próximos Pasos:

En la siguiente clase, personalizaremos esta lista de cuentas, de forma similar a como se hizo con la lista de contactos.