En esta clase, veremos cómo automatizar la sección de feedback dentro de nuestro CRM en ClickUp.

Automatización con "Ifs"

Debido a las limitaciones actuales de ClickUp (que podrían cambiar en el futuro), utilizaremos una automatización con condicionales ("Ifs") para gestionar diferentes formularios.

• Condición: Si un campo personalizado (por ejemplo, "Duración de sesiones") no está establecido, significa que el formulario utilizado fue el de consultoría.
• Acción (Consultoría): Establecer el campo personalizado "Servicios" como "Consultoría".
• Acción (Mentoría): Si el campo "Duración de sesiones" está establecido, el servicio es "Mentoría".

Esta automatización nos permite diferenciar entre mentorías y consultorías, ahorrándonos tiempo y esfuerzo.

Notificaciones y Asignaciones

También automatizaremos las notificaciones y asignaciones:

• Se asignará la tarea al usuario para recibir notificaciones en la bandeja de entrada.
• Se pueden utilizar "Watchers" para observar la tarea sin ser el responsable directo.