En esta clase, veremos cómo automatizar la sección de feedback dentro de nuestro CRM en ClickUp.
Automatización con "Ifs"
Debido a las limitaciones actuales de ClickUp (que podrían cambiar en el futuro), utilizaremos una automatización con condicionales ("Ifs") para gestionar diferentes formularios.
- Condición: Si un campo personalizado (por ejemplo, "Duración de sesiones") no está establecido, significa que el formulario utilizado fue el de consultoría.
- Acción (Consultoría): Establecer el campo personalizado "Servicios" como "Consultoría".
- Acción (Mentoría): Si el campo "Duración de sesiones" está establecido, el servicio es "Mentoría".
Esta automatización nos permite diferenciar entre mentorías y consultorías, ahorrándonos tiempo y esfuerzo.
Notificaciones y Asignaciones
También automatizaremos las notificaciones y asignaciones:
- Se asignará la tarea al usuario para recibir notificaciones en la bandeja de entrada.
- Se pueden utilizar "Watchers" para observar la tarea sin ser el responsable directo.