En esta clase, vamos a explorar cómo automatizar la gestión de leads dentro de nuestro CRM en ClickUp. Veremos un ejemplo sencillo, pero recuerda que las posibilidades de automatización son muy amplias y se pueden adaptar a tus necesidades específicas.
Pasos para la automatización:
- Crear una automatización: Nos dirigiremos a la sección de automatizaciones y crearemos una nueva.
- Definir el activador: Seleccionaremos el evento que desencadenará la automatización. En este caso, será "Cuando se cree la tarea o subtarea".
- Filtrar el origen (opcional): Podemos especificar el origen de la tarea. Por ejemplo, si queremos que la automatización solo se ejecute para leads que provienen de un formulario específico, podemos filtrarlo. En este ejemplo, lo configuraremos para que se active desde cualquier origen.
- Definir el estatus: Indicaremos el estatus que debe tener la tarea para que se active la automatización. En este caso, será el estatus inicial de "Nuevo Lead" (o "To Do", según la configuración de tu espacio de trabajo).
- Definir las acciones: Especificaremos las acciones que se realizarán automáticamente. En este ejemplo, realizaremos dos acciones:
- Cambiar fecha límite: Estableceremos la fecha límite para la tarea. Podemos configurarla para que sea para mañana o para un número específico de días después de la creación.
- Cambiar prioridad: Asignaremos una prioridad a la tarea. En este caso, la estableceremos como "Urgente".
Ejemplo práctico:
Imaginemos que se crea un nuevo lead llamado "Manolo". La automatización se activará y automáticamente:
- Le asignará una fecha límite para mañana.
- Le asignará la prioridad "Urgente".
Esto nos permitirá tener una mejor organización y seguimiento de los nuevos leads.
Consideraciones adicionales:
- ClickUp no permite cambiar el nombre de la tarea automáticamente, por lo que el nombre del lead se mantendrá.
- Es posible que la descripción de la tarea se complete automáticamente con los datos del lead (por ejemplo, desde un formulario), incluyendo información como el email y la web.
Esta automatización es solo un ejemplo básico. ClickUp ofrece muchas más opciones para automatizar tu flujo de trabajo y optimizar la gestión de tu CRM. En futuras clases, exploraremos funcionalidades más avanzadas.