En esta clase, vamos a crear una lista de leads dentro de ClickUp. Esto nos permitirá gestionar nuestros contactos y seguir su progreso a través del proceso de ventas.

Pasos para crear la lista:

1. Crear una nueva lista:

   • En la sección de ventas, haremos clic en el botón "Más".
   • Seleccionaremos "Nueva lista" y la llamaremos "Leads".

2. Configurar los estados de la lista:

   • Accederemos a los ajustes de la lista y seleccionaremos "Estados de lista".
   • Utilizaremos la terminología común en marketing: TOFU, MOFU y BOFU.
     • TOFU (Top of the Funnel): Representa la primera vez que un usuario nos encuentra y deja sus datos de contacto (por ejemplo, a través de un formulario o un vídeo).
     • MOFU (Middle of the Funnel): Indica que el lead ha avanzado y está siendo cualificado.
     • BOFU (Bottom of the Funnel): En este punto, el lead se considera una oportunidad y estamos listos para iniciar el proceso de venta.

3. Personalizar los estados:

   • Podremos personalizar los nombres y colores de los estados según nuestras necesidades. Por ejemplo:
     • TOFU: Nuevo lead, Frío
     • MOFU: Por cualificar, Cualificado
     • BOFU: Oportunidad, Cerrado

4. Finalizar la creación:

   • Una vez configurados los estados, tendremos nuestra lista de leads lista para usar.

En la siguiente clase, veremos cómo crear campos personalizados para esta lista, lo que nos permitirá capturar información específica sobre nuestros leads.