En esta clase, vamos a comenzar a trabajar con automatizaciones en ClickUp. Para ello, lo primero que necesitamos es crear una plantilla de lista de tareas que utilizaremos para gestionar las oportunidades.

Creación de la Plantilla

1. Crear una Lista: En ClickUp, crearemos una lista. En este caso, la llamaremos "Curso / Oportunidad" para identificarla fácilmente. Esta lista nos servirá para crear la plantilla.

2. Definir Subtareas: Dentro de esta lista, crearemos las subtareas que forman parte del proceso de seguimiento de una oportunidad. Aquí hay un ejemplo de las subtareas:

   • Valorar oportunidad
   • Proponer consultoría
   • Agendar reunión
   • Asistir
   • Propuesta:
     • Crear
     • Enviar
     • Seguimiento
   • Factura:
     • Crear
     • Enviar
     • Seguimiento
   • Sesión:
     • Confirmar

3. Flujo de Oportunidad: Estas subtareas representan un flujo de trabajo típico, desde la captación del lead hasta el cierre. El flujo puede incluir etapas como:

   • Lead
   • Lead cualificado
   • Discovery call
   • Propuesta
   • Facturación

   Es importante recordar que los flujos de venta no son siempre perfectos y pueden variar.

4. Guardar como Plantilla: Una vez que hayamos creado las subtareas, guardaremos la lista como una plantilla. Le daremos el nombre "Curso / Oportunidad" y la configuraremos para que sea de uso personal (solo para el creador). Esto nos permitirá reutilizarla más adelante.

Uso de la Plantilla en Automatizaciones

En la próxima clase, veremos cómo automatizar la creación de estas subtareas cuando se cree una nueva oportunidad. Es decir, cuando se registre una nueva oportunidad, ClickUp creará automáticamente todas las subtareas definidas en la plantilla.