En esta clase, vamos a comenzar a configurar los campos personalizados para la recopilación de feedback dentro de nuestro CRM en ClickUp.

Configuración de Campos Personalizados

1. Acceder a la Configuración: Nos dirigimos a los ajustes de la lista y seleccionamos "Campos personalizados".
2. Añadir Campos Existentes: Vamos a añadir algunos campos que ya tenemos creados. Recuerda que estos campos los puedes ir creando según tus necesidades.

Campos a Crear/Añadir

• ¿Qué destacarías del servicio?
  • Tipo: Área de texto.
  • Descripción: Un campo para que los usuarios puedan escribir sus opiniones positivas sobre el servicio.
• ¿Qué podríamos hacer para mejorar?
  • Tipo: Área de texto.
  • Descripción: Un campo para que los usuarios puedan sugerir mejoras.
• Duración de la mentoría / Duración de las sesiones:
  • Tipo: Selección.
  • Opciones: "Corto", "Bien", "Largo".
  • Descripción: Para recoger feedback sobre la duración de las mentorías y sesiones. Por ejemplo, si las sesiones de 2 horas son percibidas como demasiado largas, se podría considerar reducirlas a 1.5 horas.
• Servicios:
  • Tipo: Relacional (conectado a la cuenta).
  • Descripción: Para vincular el feedback con el servicio específico que se está utilizando.
• Valoración:
  • Tipo: Valoración con emojis (estrellas, del 1 al 5).
  • Descripción: Para que los usuarios puedan calificar el servicio.
• Cuenta Feedback:
  • Tipo: Relacional (conectado a las cuentas).
  • Descripción: Para asociar el feedback con la cuenta del cliente.
• Espaciado entre sesiones:
  • Descripción: Para recoger feedback sobre la frecuencia de las sesiones (ej. cada 15 días, cada mes, cada semana).

Organización de los Campos

Una vez creados los campos, podemos organizarlos y ocultar aquellos que no necesitemos mostrar directamente.