En esta clase, exploraremos cómo optimizar la gestión de información en ClickUp mediante la creación de diversas vistas. Para ello, nos centraremos en un CRM construido dentro de esta plataforma.

Vistas por Servicio y Valoración

1. Vista por Servicio:

   • Anclaremos una lista y la designaremos como "por servicio". Esto nos permitirá organizar la información según los diferentes servicios ofrecidos.

2. Vista por Valoración:

   • Duplicaremos la lista anterior y la modificaremos para agrupar la información por valoración (estrellas). A medida que se añadan datos, podremos visualizar las valoraciones de manera clara.

Vistas Filtradas por Tipo de Servicio

1. Vista de Consultoría:

   • Crearemos una vista filtrada para mostrar exclusivamente las tareas relacionadas con la consultoría. Esto nos permitirá tener una visión específica de este servicio.

2. Vista de Mentoría:

   • De forma similar, crearemos una vista para las tareas de mentoría.

Beneficios de las Vistas Personalizadas

• Organización eficiente: Las vistas facilitan la organización y el acceso a la información relevante.
• Análisis detallado: Permiten analizar datos específicos, como la valoración de cada servicio.
• Adaptabilidad: En empresas con múltiples servicios, se pueden crear filtros adicionales por empresa para un seguimiento más preciso.

Próximos Pasos

En la siguiente sección, nos centraremos en la creación de automatizaciones para optimizar aún más nuestro CRM en ClickUp.