En esta clase, vamos a comenzar a crear nuestras primeras cuentas dentro de nuestro CRM en ClickUp.
Pasos iniciales:
- Añadir Cuenta: Iremos a la opción de "Añadir cuenta".
- Vista: Configuraremos la vista con los siguientes detalles:
- Nombre: Por ejemplo, "Trinchera WP".
- Descripción: Por ejemplo, "Plataforma de WordPress".
- Tamaño: Indicaremos el tamaño de la empresa en el CRM (ej., "2 a C" para una empresa pequeña).
- Web: Añadiremos la página web de la empresa.
- LinkedIn: (Opcional) Si la empresa tiene perfil de LinkedIn, lo incluiremos.
- Email: (Opcional) Añadiremos el correo electrónico de contacto.
- Ubicación: Especificaremos la ubicación de la empresa (ej., "Bilbao").
- Guardar: Guardaremos la cuenta añadida.
Añadir más cuentas:
- ClickUp ofrece la opción de mostrar un enlace para enviar múltiples formularios, lo que facilita la adición de varias cuentas.
- Podemos añadir otra cuenta, por ejemplo:
- Nombre: "Productividad PRO".
- Descripción: "Plataforma de productividad".
- Tamaño: Indicaremos el tamaño (ej., para una empresa grande).
- Web, LinkedIn, Email, Teléfono: (Opcional) Añadiremos la información correspondiente.
- Ubicación: Especificaremos la ubicación (ej., "Madrid" o una dirección más específica).
Organización y Vistas:
- Podemos ordenar las cuentas por nombre para facilitar la búsqueda.
- Es recomendable activar la opción de "guardar la vista automáticamente" para que los cambios se guarden automáticamente.
Añadir Herramientas:
- Una funcionalidad útil es añadir las herramientas que utiliza cada cuenta.
- Ejemplo: "Productividad" utiliza ClickUp y Make. "Trinchera WordPress" utiliza Notion y Slack.
- Esto nos permite filtrar y segmentar las cuentas para enviar información relevante (ej., noticias sobre Notion o ClickUp) y personalizar la comunicación.
- Ajustaremos el tamaño de las columnas para optimizar la visualización de la información.