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En esta clase, vamos a comenzar a crear nuestras primeras cuentas dentro de nuestro CRM en ClickUp.

Pasos iniciales:

  1. Añadir Cuenta: Iremos a la opción de "Añadir cuenta".
  2. Vista: Configuraremos la vista con los siguientes detalles:
    • Nombre: Por ejemplo, "Trinchera WP".
    • Descripción: Por ejemplo, "Plataforma de WordPress".
    • Tamaño: Indicaremos el tamaño de la empresa en el CRM (ej., "2 a C" para una empresa pequeña).
    • Web: Añadiremos la página web de la empresa.
    • LinkedIn: (Opcional) Si la empresa tiene perfil de LinkedIn, lo incluiremos.
    • Email: (Opcional) Añadiremos el correo electrónico de contacto.
    • Ubicación: Especificaremos la ubicación de la empresa (ej., "Bilbao").
  3. Guardar: Guardaremos la cuenta añadida.

Añadir más cuentas:

  • ClickUp ofrece la opción de mostrar un enlace para enviar múltiples formularios, lo que facilita la adición de varias cuentas.
  • Podemos añadir otra cuenta, por ejemplo:
    • Nombre: "Productividad PRO".
    • Descripción: "Plataforma de productividad".
    • Tamaño: Indicaremos el tamaño (ej., para una empresa grande).
    • Web, LinkedIn, Email, Teléfono: (Opcional) Añadiremos la información correspondiente.
    • Ubicación: Especificaremos la ubicación (ej., "Madrid" o una dirección más específica).

Organización y Vistas:

  • Podemos ordenar las cuentas por nombre para facilitar la búsqueda.
  • Es recomendable activar la opción de "guardar la vista automáticamente" para que los cambios se guarden automáticamente.

Añadir Herramientas:

  • Una funcionalidad útil es añadir las herramientas que utiliza cada cuenta.
    • Ejemplo: "Productividad" utiliza ClickUp y Make. "Trinchera WordPress" utiliza Notion y Slack.
  • Esto nos permite filtrar y segmentar las cuentas para enviar información relevante (ej., noticias sobre Notion o ClickUp) y personalizar la comunicación.
  • Ajustaremos el tamaño de las columnas para optimizar la visualización de la información.