En esta clase, vamos a personalizar la información en ClickUp para nuestro CRM.

ClickUp ofrece la opción de definir tipos de tareas personalizados. De forma predeterminada, ClickUp incluye tareas e hitos, pero ahora podemos crear tipos específicos para adaptarlos a nuestras necesidades.

Creación de Tipos de Tarea Personalizados

Para crear un nuevo tipo de tarea:

1. Ve a la opción "Tipo de tarea predeterminado" en ClickUp.
2. Selecciona "Crear tipo de tarea".
3. Elige un icono representativo.
4. Define el nombre en singular y plural para el tipo de tarea.
5. Guarda el nuevo tipo de tarea.

Esto te permite clasificar tus registros de manera más precisa. Por ejemplo, en lugar de simplemente "tareas", puedes tener tipos como "contacto", "cuenta", "lead", "oportunidad", "servicio", y "valoración".

Ejemplo de Tipos de Tarea para un CRM

Aquí tienes una lista de tipos de tarea útiles para un CRM en ClickUp:

• Contacto
• Cuenta
• Lead
• Oportunidad
• Servicio
• Valoración

Una vez que hayas creado estos tipos de tarea, en la siguiente clase, comenzaremos a personalizar las listas para gestionar los contactos de manera efectiva.