En esta clase, exploraremos cómo optimizar nuestro CRM en ClickUp mediante la creación de vistas personalizadas. Estas vistas nos permitirán segmentar y visualizar la información de manera más eficiente, facilitando el seguimiento y la gestión de nuestros leads y oportunidades.
Vistas Clave
- Ganado:
- Esta vista mostrará únicamente las oportunidades que han sido marcadas como "Ganadas".
- Será útil para analizar el éxito de nuestras estrategias y identificar patrones en las conversiones.
- Además, podremos añadir la "razón de la pérdida", que nos aportará información muy valiosa.
- Perdido:
- Similar a la vista "Ganado", esta se centrará en las oportunidades perdidas.
- Nos permitirá analizar las causas de las pérdidas y ajustar nuestras estrategias para mejorar la tasa de conversión.
- También se le podrá añadir la "razón de la pérdida".
- Abierto:
- Esta vista se centrará en las oportunidades que se encuentren actualmente activas.
- Combinada con un filtro, ayudará a separar las oportunidades cerradas de las que todavía están en proceso.
- Funnel:
- El embudo de ventas. Permite visualizar de forma clara en que punto del proceso se encuentra cada cliente potencial.
Beneficios
- Visualización clara: Las vistas personalizadas nos permiten ver la información relevante de un vistazo, sin distracciones innecesarias.
- Seguimiento eficiente: Podremos dar seguimiento individual a las oportunidades dependiendo de su estado, para así tomar las mejores decisiones.
- Análisis de datos: Las vistas "Ganado" y "Perdido" nos proporcionarán datos valiosos para analizar el rendimiento de nuestro CRM y optimizar nuestras estrategias.
- Mejor gestión: Con todas las vistas ordenadas, la gestión de clientes potenciales será mucho más fluida.
Próximos Pasos
En futuras clases, veremos cómo estas vistas se integran con las automatizaciones de ClickUp, lo que nos permitirá optimizar aún más nuestro flujo de trabajo y mejorar la eficiencia de nuestro CRM.