En esta clase, aprenderemos a crear un formulario en ClickUp para añadir cuentas o empresas a nuestro CRM. Este formulario facilitará la introducción de datos de manera organizada y eficiente.

Pasos para crear el formulario

1. Acceder a la vista de formulario:

   • En ClickUp, seleccionaremos la opción "vista formulario".
   • Le daremos un nombre descriptivo, como "Añadir cuenta o empresa".

2. Personalizar los campos del formulario:

   • Ajustaremos el nombre de la tarea a "Nombre de la cuenta".
   • Añadiremos campos relevantes como:
     • Descripción.
     • Sitio web.
     • LinkedIn.
     • Correo electrónico.
     • Teléfono.
     • Tamaño de la empresa.
     • Ubicación.
   • Definiremos qué campos serán obligatorios (como el nombre) y cuáles opcionales.

3. Configurar la confirmación:

   • Personalizaremos el mensaje de confirmación, por ejemplo, "Cuenta añadida".
   • Ajustaremos la apariencia del formulario, como el color.

Beneficios del formulario

• Permitirá ingresar datos de forma estructurada y sencilla.
• Facilitará la carga de datos de ejemplo en futuras clases.

En la próxima clase, utilizaremos este formulario para introducir datos de ejemplo en nuestro CRM.