En esta clase, aprenderemos a conectar contactos con sus respectivas cuentas dentro de nuestro CRM en ClickUp. Esto nos permitirá tener una visión clara de qué personas trabajan para qué empresas.
Pasos a seguir
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Crear un campo de relación en "Contactos":
- Vamos a la lista de "Contactos".
- Añadimos un nuevo campo de tipo "Relación".
- Lo nombramos "Cuentas".
- Seleccionamos la lista "Cuentas" dentro de nuestro espacio de CRM y Ventas.
- Añadimos la columna.
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Asignar contactos a cuentas:
- Editamos cada contacto y, en el campo "Cuentas", seleccionamos la empresa correspondiente.
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Ver las relaciones:
- Podemos ver las relaciones tanto desde el contacto (qué empresa tiene asignada) como desde la cuenta (qué contactos están relacionados).
Consideraciones
- Es importante crear un nuevo campo de relación específico para conectar contactos y cuentas, ya que los campos relacionales existentes pueden estar limitados a la lista actual.
- ClickUp permite una correlación bidireccional, lo que significa que la información se refleja en ambas listas.
- En siguientes clases, comenzaremos a configurar la sección de ventas y servicios dentro de nuestro CRM.
Beneficios
- Tener una visión clara de la relación entre contactos y cuentas.
- Facilitar el seguimiento y la gestión de clientes.
- Mejorar la organización y la eficiencia en nuestro CRM.