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Asignar Contactos a Cuentas

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En esta clase, aprenderemos a conectar contactos con sus respectivas cuentas dentro de nuestro CRM en ClickUp. Esto nos permitirá tener una visión clara de qué personas trabajan para qué empresas.

Pasos a seguir

  1. Crear un campo de relación en "Contactos":

    • Vamos a la lista de "Contactos".
    • Añadimos un nuevo campo de tipo "Relación".
    • Lo nombramos "Cuentas".
    • Seleccionamos la lista "Cuentas" dentro de nuestro espacio de CRM y Ventas.
    • Añadimos la columna.
  2. Asignar contactos a cuentas:

    • Editamos cada contacto y, en el campo "Cuentas", seleccionamos la empresa correspondiente.
  3. Ver las relaciones:

    • Podemos ver las relaciones tanto desde el contacto (qué empresa tiene asignada) como desde la cuenta (qué contactos están relacionados).

Consideraciones

  • Es importante crear un nuevo campo de relación específico para conectar contactos y cuentas, ya que los campos relacionales existentes pueden estar limitados a la lista actual.
  • ClickUp permite una correlación bidireccional, lo que significa que la información se refleja en ambas listas.
  • En siguientes clases, comenzaremos a configurar la sección de ventas y servicios dentro de nuestro CRM.

Beneficios

  • Tener una visión clara de la relación entre contactos y cuentas.
  • Facilitar el seguimiento y la gestión de clientes.
  • Mejorar la organización y la eficiencia en nuestro CRM.