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Leads
Crear Campos Personalizados

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En esta clase, veremos cómo crear campos personalizados para los leads en ClickUp. El proceso es similar a lo que ya hemos hecho anteriormente.

  1. Acceder a los ajustes de lista: Vamos a los ajustes de lista y seleccionamos "Campos personalizados".
  2. Utilizar campos existentes: Podemos buscar y añadir campos existentes, como "Email" y "Web".
  3. Organizar los datos: Una vez añadidos, podemos organizar y ajustar la visualización de los campos (ocultar, cambiar el tamaño, etc.) según nuestras necesidades.

Consideraciones importantes:

  • La información que solicitemos para los leads dependerá de nuestro funnel. Por ejemplo, al principio, podríamos pedir solo el nombre y el email, mientras que en un formulario de contacto podríamos solicitar más detalles (tamaño de la empresa, etc.).
  • Los procesos en ClickUp son consistentes. Lo importante es tener claro qué campos y estados necesitamos en cada etapa.