En esta clase, veremos cómo crear campos personalizados para los leads en ClickUp. El proceso es similar a lo que ya hemos hecho anteriormente.
- Acceder a los ajustes de lista: Vamos a los ajustes de lista y seleccionamos "Campos personalizados".
- Utilizar campos existentes: Podemos buscar y añadir campos existentes, como "Email" y "Web".
- Organizar los datos: Una vez añadidos, podemos organizar y ajustar la visualización de los campos (ocultar, cambiar el tamaño, etc.) según nuestras necesidades.
Consideraciones importantes:
- La información que solicitemos para los leads dependerá de nuestro funnel. Por ejemplo, al principio, podríamos pedir solo el nombre y el email, mientras que en un formulario de contacto podríamos solicitar más detalles (tamaño de la empresa, etc.).
- Los procesos en ClickUp son consistentes. Lo importante es tener claro qué campos y estados necesitamos en cada etapa.