En esta clase, vamos a crear un panel de ventas utilizando los dashboards de ClickUp. Este panel nos permitirá visualizar y analizar datos clave relacionados con nuestras oportunidades de venta.

Pasos para Crear el Panel

1. Crear un Nuevo Dashboard:

   • Comenzamos creando un nuevo dashboard desde cero.
   • Le asignamos un nombre descriptivo, como "CRM Ventas Oportunidades".

2. Agregar Tarjetas de Cálculo:

   • Ganados (Número):
     • Creamos una tarjeta de cálculo para mostrar el número de oportunidades ganadas.
     • Aplicamos un filtro para seleccionar solo las tareas con estado "Cerrado Ganado".
   • Ganados (Importe):
     • Otra tarjeta de cálculo para mostrar el importe total ganado en euros.
     • Filtramos por estado "Terminado Ganado" y sumamos el campo "Importe".
   • Ganados (Valor Medio):
     • Calculamos el valor medio de las ventas ganadas dividiendo el importe total entre el número de ventas.
   • Oportunidades Abiertas (Número):
     • Mostramos el número de oportunidades actualmente activas.
     • Filtramos por estado "Activo".
   • Oportunidades Abiertas (Valor Total):
     • Calculamos la suma del importe de todas las oportunidades activas.
   • Oportunidades Abiertas (Valor Medio):
     • Calculamos el valor medio del importe de las oportunidades activas.

3. Agregar Gráficos:

   • Resultados por Estado y Servicio:
     • Creamos un gráfico de barras para visualizar los resultados (ganados/perdidos) por estado y agrupados por tipo de servicio.
     • Filtramos para mostrar solo las tareas "Terminado" y "Cerrado".
   • Facturación por Servicio:
     • Otro gráfico de barras para mostrar la facturación total por servicio.
   • Facturación por Fuente:
     • Un gráfico similar para analizar qué fuentes (por ejemplo, clientes, referidos) generan más ingresos.
   • Funnel Activo:
     • Visualizamos el funnel de ventas actual, mostrando las oportunidades activas en cada etapa (contactado, cualificado, etc.).
   • Oportunidades por Servicio/Fuente:
     • Gráficos adicionales para analizar las oportunidades por servicio y por fuente, respectivamente.
   • Pérdidas por Servicio/Fuente/Razón:
     • Gráficos para analizar las oportunidades perdidas, desglosadas por servicio, fuente y razón de la pérdida (por ejemplo, precio, falta de presupuesto).

4. Personalización y Ajustes:

   • Ajustamos el orden de las etapas en el funnel.
   • Filtramos datos para excluir etapas irrelevantes (como "Iniciación").
   • Movemos y organizamos las tarjetas en el dashboard para una mejor visualización.

5. Prueba y Actualización de Datos:

   • Se actualizan los datos de las oportunidades (marcar como ganada/perdida) para ver cómo se reflejan en el panel.
   • Se revisan y corrigen posibles errores en los filtros o configuraciones.

Conclusiones

Este panel de ventas en ClickUp nos proporciona una visión clara y concisa del rendimiento de nuestras ventas, permitiéndonos tomar decisiones informadas y optimizar nuestro proceso de ventas.