Este curso te guía a través de la construcción de un sistema CRM completo dentro de ClickUp. Aprenderás a aprovechar las funcionalidades de ClickUp para organizar y gestionar tus contactos, cuentas, ventas y feedback de manera eficiente.

Estructura del CRM

El curso cubre la creación de las siguientes secciones clave:

• CRM (Contactos):
  • Organización de contactos con campos personalizados.
  • Creación de formularios para capturar información.
• Cuentas:
  • Gestión de cuentas con estados personalizados.
  • Campos personalizados y formularios adaptados.
  • Visualización de ubicaciones en un mapa.
  • Automatizaciones.
• Feedback:
  • Recopilación de valoraciones con campos personalizados.
  • Vistas personalizadas con filtros.
  • Formularios y automatizaciones para gestionar el feedback.
• Ventas:
  • Gestión de servicios y leads.
  • Seguimiento de oportunidades a través de un funnel de ventas.
  • Seguimiento de oportunidades ganadas y perdidas.
  • Automatizaciones para agilizar el proceso de ventas.
• Paneles (Dashboards):
  • Paneles para visualizar oportunidades ganadas y perdidas.
  • Panel para analizar el feedback recibido.

Puntos Clave del Curso

• Flexibilidad de ClickUp: Se destaca la capacidad de ClickUp para adaptarse a diferentes necesidades, permitiendo personalizar el CRM con nombres y categorías específicas.
• Automatización: Se enfatiza el uso de automatizaciones para optimizar flujos de trabajo en cada sección del CRM.
• Personalización: El curso muestra cómo crear campos personalizados, vistas y formularios para adaptar el CRM a las necesidades de cada usuario.
• Visualización de datos: Se explica cómo utilizar paneles para obtener una visión clara del rendimiento de ventas y el feedback de los clientes.

Conclusión

Este curso proporciona una base sólida para construir un CRM personalizado en ClickUp, adaptándose a diversas necesidades empresariales. Se anima a los usuarios a explorar y personalizar el sistema según sus requerimientos específicos.