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Campos Personalizados

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En esta clase, vamos a comenzar a trabajar con los campos personalizados de la lista de cuentas en ClickUp para construir nuestro CRM.

Pasos a seguir:

  1. Añadir Campos:

    • Iremos al botón de "más" y seleccionaremos "usar campo existente".
    • Añadiremos campos como "Tipo de campo", "email", "CRM size", "fórmulas", "números", "relaciones", y "rótulos".
  2. Configurar Rótulos:

    • En "rótulos", crearemos una sección llamada "Herramientas" para registrar qué herramientas utiliza cada cuenta (por ejemplo, Twitter, YouTube, LinkedIn y la web de la empresa).
    • También añadiremos campos para el teléfono de la empresa y una descripción (breve o completa).
    • Incluiremos un campo de "ubicación".
  3. Organizar y Personalizar la Vista:

    • Reorganizaremos los campos para que la "Descripción" esté cerca del nombre de la empresa, facilitando la consulta rápida de información relevante.
    • El campo "CRM6" nos ayudará a identificar el tamaño de la empresa.
    • Añadiremos el campo "Tiempo total en el estado" para monitorizar cuánto tiempo pasa cada empresa en un estado específico (útil para cuentas y oportunidades).
    • Ocultaremos campos como "Persona asignada" y "Fecha límite" por ahora, ya que no son esenciales en esta etapa.
  4. Campos Iniciales:

    • Nuestra vista inicial incluirá:
      • Nombre
      • Descripción
      • Tamaño del CRM
      • Herramientas