En esta clase, vamos a comenzar a trabajar con los campos personalizados de la lista de cuentas en ClickUp para construir nuestro CRM.
Pasos a seguir:
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Añadir Campos:
- Iremos al botón de "más" y seleccionaremos "usar campo existente".
- Añadiremos campos como "Tipo de campo", "email", "CRM size", "fórmulas", "números", "relaciones", y "rótulos".
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Configurar Rótulos:
- En "rótulos", crearemos una sección llamada "Herramientas" para registrar qué herramientas utiliza cada cuenta (por ejemplo, Twitter, YouTube, LinkedIn y la web de la empresa).
- También añadiremos campos para el teléfono de la empresa y una descripción (breve o completa).
- Incluiremos un campo de "ubicación".
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Organizar y Personalizar la Vista:
- Reorganizaremos los campos para que la "Descripción" esté cerca del nombre de la empresa, facilitando la consulta rápida de información relevante.
- El campo "CRM6" nos ayudará a identificar el tamaño de la empresa.
- Añadiremos el campo "Tiempo total en el estado" para monitorizar cuánto tiempo pasa cada empresa en un estado específico (útil para cuentas y oportunidades).
- Ocultaremos campos como "Persona asignada" y "Fecha límite" por ahora, ya que no son esenciales en esta etapa.
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Campos Iniciales:
- Nuestra vista inicial incluirá:
- Nombre
- Descripción
- Tamaño del CRM
- Herramientas