En esta clase, aprenderemos a crear una vista de tipo mapa en ClickUp para visualizar la ubicación de nuestras empresas o cuentas. Esto nos permitirá identificar geográficamente dónde se encuentran nuestros contactos.
Pasos para crear la vista de mapa:
- Acceder a la opción de vistas: En ClickUp, seleccionamos la opción para añadir una nueva vista.
- Seleccionar el tipo de vista "Mapa": Elegimos la opción "Mapa" entre los tipos de vista disponibles.
- Configurar el campo de ubicación: ClickUp utiliza un campo de ubicación existente para mostrar los puntos en el mapa.
- Personalizar la visualización:
- Opciones del mapa: Podemos personalizar la combinación de colores según criterios como prioridad o estado.
- Intervalo de zoom: Ajustamos el nivel de zoom para visualizar la información de manera óptima.
Funcionalidades y beneficios:
- Identificación visual de la ubicación: Permite ver rápidamente dónde se encuentran nuestras cuentas en un mapa.
- Código de colores por estado: Los colores de los marcadores pueden indicar el estado de los contactos (por ejemplo, "frío" o "caliente"), facilitando la identificación de oportunidades.
- Planificación de visitas: Útil para planificar visitas a clientes o prospectos en una zona específica.
- Filtrado por ubicación y estado: Podemos aplicar filtros para ver solo los contactos que cumplen ciertos criterios (por ejemplo, contactos "calientes" en una ubicación específica).
- Vistas personalizadas por fase: Es posible crear vistas diferentes para cada fase del proceso de ventas, lo que mejora la gestión de clientes.
- Gestión de oficinas: También se puede utilizar para visualizar la ubicación de diferentes oficinas de una empresa.