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Crear Mapa

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En esta clase, aprenderemos a crear una vista de tipo mapa en ClickUp para visualizar la ubicación de nuestras empresas o cuentas. Esto nos permitirá identificar geográficamente dónde se encuentran nuestros contactos.

Pasos para crear la vista de mapa:

  1. Acceder a la opción de vistas: En ClickUp, seleccionamos la opción para añadir una nueva vista.
  2. Seleccionar el tipo de vista "Mapa": Elegimos la opción "Mapa" entre los tipos de vista disponibles.
  3. Configurar el campo de ubicación: ClickUp utiliza un campo de ubicación existente para mostrar los puntos en el mapa.
  4. Personalizar la visualización:
    • Opciones del mapa: Podemos personalizar la combinación de colores según criterios como prioridad o estado.
    • Intervalo de zoom: Ajustamos el nivel de zoom para visualizar la información de manera óptima.

Funcionalidades y beneficios:

  • Identificación visual de la ubicación: Permite ver rápidamente dónde se encuentran nuestras cuentas en un mapa.
  • Código de colores por estado: Los colores de los marcadores pueden indicar el estado de los contactos (por ejemplo, "frío" o "caliente"), facilitando la identificación de oportunidades.
  • Planificación de visitas: Útil para planificar visitas a clientes o prospectos en una zona específica.
  • Filtrado por ubicación y estado: Podemos aplicar filtros para ver solo los contactos que cumplen ciertos criterios (por ejemplo, contactos "calientes" en una ubicación específica).
  • Vistas personalizadas por fase: Es posible crear vistas diferentes para cada fase del proceso de ventas, lo que mejora la gestión de clientes.
  • Gestión de oficinas: También se puede utilizar para visualizar la ubicación de diferentes oficinas de una empresa.