En esta clase, veremos cómo crear la estructura base para un CRM dentro de ClickUp.

Pasos iniciales:

1. Creación de Listas: Comenzaremos añadiendo tareas que representarán diferentes elementos del CRM. Por ejemplo, crearemos una lista para los "Leads".
2. Ejemplo de Lead: Se mostrará cómo añadir un lead manualmente. Se incluirá información básica como el nombre (por ejemplo, "Paco") y el email (por ejemplo, "email.com").
3. Automatización de Leads: Se comentará que, en muchos casos, los leads llegan automáticamente desde otras herramientas, y se pueden integrar en ClickUp mediante herramientas como Make. Se mostrará un ejemplo de cómo añadir otro lead (por ejemplo, "María" con la web "promum").

Flujo de Leads:

• Los leads pasarán por diferentes fases dentro del CRM.
• Eventualmente, los leads se convertirán en contactos y luego en oportunidades.

Importante:

• Las fases específicas del proceso de venta y el embudo dependerán de las necesidades y el enfoque de cada empresa.
• Esta clase se centrará en la creación de la estructura base, sin entrar en detalles sobre las fases de venta específicas.