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Crear Formulario

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En esta clase, vamos a crear un formulario para añadir nuevas oportunidades dentro de nuestro CRM en ClickUp.

Pasos:

  1. Acceder a la vista de formulario:

    • Vamos a la sección de "Vista" y seleccionamos "Formulario".
    • Le asignamos un nombre al formulario, como "Añadir oportunidad".
  2. Configurar los campos del formulario:

    • Nombre de la tarea (Oportunidad): Este campo será obligatorio.

    • Estado (Fase del funnel): Seleccionaremos la fase correspondiente del funnel de ventas.

    • Importe: Añadiremos un campo para registrar el importe de la oportunidad.

    • Nota: No es necesario crear un formulario súper avanzado. Con la información básica es suficiente.

  3. Personalizar el formulario:

    • Modificaremos el mensaje de respuesta (por ejemplo, "Oportunidad añadida").
    • Ajustaremos el color y eliminaremos elementos innecesarios (como el logo de ClickUp).
    • Podemos configurar el formulario para que los campos mantengan los anchos completos.
  4. Próximos pasos:

    • En la siguiente clase, crearemos un par de oportunidades de prueba para tener datos disponibles.