@fluxStyles
En esta clase, vamos a crear un formulario para añadir nuevas oportunidades dentro de nuestro CRM en ClickUp.
Pasos:
Acceder a la vista de formulario:
Configurar los campos del formulario:
Nombre de la tarea (Oportunidad): Este campo será obligatorio.
Estado (Fase del funnel): Seleccionaremos la fase correspondiente del funnel de ventas.
Importe: Añadiremos un campo para registrar el importe de la oportunidad.
Nota: No es necesario crear un formulario súper avanzado. Con la información básica es suficiente.
Personalizar el formulario:
Próximos pasos: