En esta clase, veremos cómo crear un formulario en ClickUp para simplificar la adición de nuevos contactos a nuestro CRM. Aunque ClickUp permite añadir contactos directamente, el uso de formularios ofrece una forma más estructurada y sencilla de ingresar la información.
Comparación entre la adición directa y el formulario:
- Adición directa: Implica navegar por varios campos y opciones, lo que puede ser menos eficiente.
- Formulario: Proporciona una interfaz clara y personalizada para la entrada de datos.
Pasos para crear el formulario:
- Crear un nuevo formulario:
- Asignarle un nombre descriptivo, como "Añadir contacto".
- Seleccionarlo como tipo "Formulario".
- Añadir campos:
- Nombre y apellidos del contacto: Campo obligatorio.
- Relación: Campo obligatorio.
- Cargo: Campo opcional (puede ser texto o desplegable).
- Email: Campo opcional.
- Teléfono: Campo opcional.
- LinkedIn: Campo opcional.
- Twitter: Campo opcional.
- Cumpleaños: Campo opcional (se registrará la próxima fecha de cumpleaños).
- Configurar el formulario:
- Cambiar el texto del botón de "Enviar" a "Añadir".
- Añadir un mensaje de respuesta, como "Contacto añadido".
- Personalizar la apariencia (opcional).
Ventajas del formulario:
- Interfaz más intuitiva y fácil de usar.
- Entrada de datos estructurada y organizada.
- Mayor eficiencia en la adición de nuevos contactos.