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Crear Formulario

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En esta clase, veremos cómo crear un formulario en ClickUp para simplificar la adición de nuevos contactos a nuestro CRM. Aunque ClickUp permite añadir contactos directamente, el uso de formularios ofrece una forma más estructurada y sencilla de ingresar la información.

Comparación entre la adición directa y el formulario:

  • Adición directa: Implica navegar por varios campos y opciones, lo que puede ser menos eficiente.
  • Formulario: Proporciona una interfaz clara y personalizada para la entrada de datos.

Pasos para crear el formulario:

  1. Crear un nuevo formulario:
    • Asignarle un nombre descriptivo, como "Añadir contacto".
    • Seleccionarlo como tipo "Formulario".
  2. Añadir campos:
    • Nombre y apellidos del contacto: Campo obligatorio.
    • Relación: Campo obligatorio.
    • Cargo: Campo opcional (puede ser texto o desplegable).
    • Email: Campo opcional.
    • Teléfono: Campo opcional.
    • LinkedIn: Campo opcional.
    • Twitter: Campo opcional.
    • Cumpleaños: Campo opcional (se registrará la próxima fecha de cumpleaños).
  3. Configurar el formulario:
    • Cambiar el texto del botón de "Enviar" a "Añadir".
    • Añadir un mensaje de respuesta, como "Contacto añadido".
    • Personalizar la apariencia (opcional).

Ventajas del formulario:

  • Interfaz más intuitiva y fácil de usar.
  • Entrada de datos estructurada y organizada.
  • Mayor eficiencia en la adición de nuevos contactos.