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Oportunidades
Campos Personalizados

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En esta clase, vamos a configurar los campos personalizados para gestionar las oportunidades dentro de nuestro CRM en ClickUp. Estos campos nos permitirán tener una visión clara y organizada de la información relevante de cada oportunidad.

Campos a Crear:

  • Oportunidad Fuente (Desplegable): Registra el origen de la oportunidad (cliente conocido, social media, evento, referido, etc.). Esto nos ayudará a analizar qué canales son más efectivos.
  • Razón de Pérdida (Desplegable): Indica el motivo por el cual se perdió una oportunidad (precio, hosting, sin presupuesto, mala calificación, etc.). Es crucial para entender las razones detrás de las pérdidas y mejorar estrategias.
  • Servicios (Desplegable): Especifica el tipo de servicio relacionado con la oportunidad.
  • Importe: El valor monetario de la oportunidad.
  • Fecha Cierre: La fecha estimada o real de cierre de la oportunidad. Es importante diferenciarla de la fecha en que se marca como "hecha" para un análisis preciso.
  • Ingresos Esperados (Fórmula): Calcula los ingresos esperados en función de la fase de la oportunidad y su probabilidad de cierre. Veremos cómo automatizar este cálculo en futuras clases.
  • Probabilidad: La probabilidad de éxito de la oportunidad.
  • Contacto (Relación): Vincula la oportunidad con un contacto en la lista de contactos del CRM.
  • Cuenta (Relación): Vincula la oportunidad con una cuenta en la lista de cuentas del CRM.
  • Servicio (Relación): Vincula la oportunidad con un servicio específico.
  • Tipo (Desplegable): Indica el tipo de elemento (en este caso, "oportunidad").
  • Tiempo Total en el Estado: Registra cuánto tiempo lleva la oportunidad en un estado específico, lo que ayuda a identificar posibles estancamientos.
  • Fecha Límite: La fecha límite para el cierre de la oportunidad.
  • Persona Asignada: Indica el responsable de la oportunidad.

Orden y Visualización de los Campos:

Se sugiere un orden para los campos en la vista de la lista para facilitar la lectura y gestión:

  1. Cuenta
  2. Tipo de Servicio
  3. Servicios
  4. Oportunidad Fuente
  5. Importe
  6. Probabilidad
  7. Ingresos Estimados
  8. Tiempo Total en el Estado
  9. Fecha Límite
  10. Persona Asignada

Fórmula para Ingresos Estimados:

La fórmula para calcular los ingresos estimados es:

Ingresos Estimados = Importe * Probabilidad / 100

Automatizaremos la actualización de la probabilidad en función de la fase de la oportunidad en futuras clases.