En esta clase, vamos a configurar los campos personalizados para gestionar las oportunidades dentro de nuestro CRM en ClickUp. Estos campos nos permitirán tener una visión clara y organizada de la información relevante de cada oportunidad.
Campos a Crear:
- Oportunidad Fuente (Desplegable): Registra el origen de la oportunidad (cliente conocido, social media, evento, referido, etc.). Esto nos ayudará a analizar qué canales son más efectivos.
- Razón de Pérdida (Desplegable): Indica el motivo por el cual se perdió una oportunidad (precio, hosting, sin presupuesto, mala calificación, etc.). Es crucial para entender las razones detrás de las pérdidas y mejorar estrategias.
- Servicios (Desplegable): Especifica el tipo de servicio relacionado con la oportunidad.
- Importe: El valor monetario de la oportunidad.
- Fecha Cierre: La fecha estimada o real de cierre de la oportunidad. Es importante diferenciarla de la fecha en que se marca como "hecha" para un análisis preciso.
- Ingresos Esperados (Fórmula): Calcula los ingresos esperados en función de la fase de la oportunidad y su probabilidad de cierre. Veremos cómo automatizar este cálculo en futuras clases.
- Probabilidad: La probabilidad de éxito de la oportunidad.
- Contacto (Relación): Vincula la oportunidad con un contacto en la lista de contactos del CRM.
- Cuenta (Relación): Vincula la oportunidad con una cuenta en la lista de cuentas del CRM.
- Servicio (Relación): Vincula la oportunidad con un servicio específico.
- Tipo (Desplegable): Indica el tipo de elemento (en este caso, "oportunidad").
- Tiempo Total en el Estado: Registra cuánto tiempo lleva la oportunidad en un estado específico, lo que ayuda a identificar posibles estancamientos.
- Fecha Límite: La fecha límite para el cierre de la oportunidad.
- Persona Asignada: Indica el responsable de la oportunidad.
Orden y Visualización de los Campos:
Se sugiere un orden para los campos en la vista de la lista para facilitar la lectura y gestión:
- Cuenta
- Tipo de Servicio
- Servicios
- Oportunidad Fuente
- Importe
- Probabilidad
- Ingresos Estimados
- Tiempo Total en el Estado
- Fecha Límite
- Persona Asignada
Fórmula para Ingresos Estimados:
La fórmula para calcular los ingresos estimados es:
Ingresos Estimados = Importe * Probabilidad / 100
Automatizaremos la actualización de la probabilidad en función de la fase de la oportunidad en futuras clases.