En esta clase, vamos a comenzar a crear la lista de oportunidades dentro de nuestro CRM en ClickUp. Aquí es donde los campos personalizados se vuelven más avanzados y el proceso puede parecer más complejo, pero lo abordaremos paso a paso.
Creación de la Lista
- Nos dirigimos a la sección de "Ventas".
- Creamos una nueva lista y la nombramos "Oportunidades".
Configuración de los Estados
A continuación, definiremos los diferentes estados que representarán el funnel de ventas. Es importante recordar que este funnel puede variar según el tipo de producto o servicio que se venda y el proceso de venta específico.
Aquí tienes un ejemplo de los estados que se pueden utilizar:
- Lead Cualificado: El lead ha sido validado y está listo para ser trabajado como una oportunidad.
- Contactado: Se ha establecido el primer contacto con el lead.
- Reunión Programada: Se ha agendado una reunión con el lead.
- Reunión Realizada: La reunión con el lead se ha llevado a cabo.
- Propuesta Enviada: Se ha enviado una propuesta al lead.
- Propuesta Negociación: Se está negociando la propuesta con el lead.
- Factura Enviada: Se ha enviado la factura al lead (pero aún no ha sido pagada).
- Cerrado Ganado: La venta se ha concretado y la factura ha sido pagada.
- Cerrado Perdido: La oportunidad no se concretó.
Nota: Los nombres de los estados se pueden adaptar según las necesidades específicas.
Personalización de los Estados
ClickUp permite personalizar los colores asociados a cada estado. Esto puede ayudar a visualizar rápidamente el progreso de cada oportunidad.
Por ejemplo:
- Lead Cualificado: Gris
- Contactado: Amarillo
- Reunión Realizada: (Un color intermedio)
- Propuesta Enviada: Rojo
- Propuesta Negociación: (Un color similar a propuesta enviada)
- Factura Enviada: (Un color diferente)
- Cerrado Ganado: Verde
- Cerrado Perdido: (Se puede identificar mediante filtros)
Flujo del Proceso
El flujo general del proceso es el siguiente:
- Un lead se cualifica.
- Se contacta al lead.
- Se programa y se realiza una reunión.
- Se envía una propuesta.
- Se negocia la propuesta.
- Se envía la factura.
- La oportunidad se cierra como ganada (si se concreta la venta) o perdida.
En las siguientes clases, exploraremos los campos personalizados y las automatizaciones para optimizar aún más nuestro CRM en ClickUp.