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Oportunidades
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En esta clase, vamos a comenzar a crear la lista de oportunidades dentro de nuestro CRM en ClickUp. Aquí es donde los campos personalizados se vuelven más avanzados y el proceso puede parecer más complejo, pero lo abordaremos paso a paso.

Creación de la Lista

  1. Nos dirigimos a la sección de "Ventas".
  2. Creamos una nueva lista y la nombramos "Oportunidades".

Configuración de los Estados

A continuación, definiremos los diferentes estados que representarán el funnel de ventas. Es importante recordar que este funnel puede variar según el tipo de producto o servicio que se venda y el proceso de venta específico.

Aquí tienes un ejemplo de los estados que se pueden utilizar:

  • Lead Cualificado: El lead ha sido validado y está listo para ser trabajado como una oportunidad.
  • Contactado: Se ha establecido el primer contacto con el lead.
  • Reunión Programada: Se ha agendado una reunión con el lead.
  • Reunión Realizada: La reunión con el lead se ha llevado a cabo.
  • Propuesta Enviada: Se ha enviado una propuesta al lead.
  • Propuesta Negociación: Se está negociando la propuesta con el lead.
  • Factura Enviada: Se ha enviado la factura al lead (pero aún no ha sido pagada).
  • Cerrado Ganado: La venta se ha concretado y la factura ha sido pagada.
  • Cerrado Perdido: La oportunidad no se concretó.

Nota: Los nombres de los estados se pueden adaptar según las necesidades específicas.

Personalización de los Estados

ClickUp permite personalizar los colores asociados a cada estado. Esto puede ayudar a visualizar rápidamente el progreso de cada oportunidad.

Por ejemplo:

  • Lead Cualificado: Gris
  • Contactado: Amarillo
  • Reunión Realizada: (Un color intermedio)
  • Propuesta Enviada: Rojo
  • Propuesta Negociación: (Un color similar a propuesta enviada)
  • Factura Enviada: (Un color diferente)
  • Cerrado Ganado: Verde
  • Cerrado Perdido: (Se puede identificar mediante filtros)

Flujo del Proceso

El flujo general del proceso es el siguiente:

  1. Un lead se cualifica.
  2. Se contacta al lead.
  3. Se programa y se realiza una reunión.
  4. Se envía una propuesta.
  5. Se negocia la propuesta.
  6. Se envía la factura.
  7. La oportunidad se cierra como ganada (si se concreta la venta) o perdida.

En las siguientes clases, exploraremos los campos personalizados y las automatizaciones para optimizar aún más nuestro CRM en ClickUp.