En esta clase, veremos cómo automatizar la sección de cuentas en ClickUp para gestionar el seguimiento de clientes potenciales.

Automatizaciones:

• Objetivo: Crear subtareas de seguimiento automático cuando el estado de una cuenta cambie.
• Proceso:
  • Cuando el estado de una oportunidad de cuenta pasa de "Frío" a "Nurturing Semanal", se creará una subtarea de "Followup Semanal".
  • La subtarea incluirá el nombre de la cuenta para facilitar la identificación.
  • Se puede configurar la fecha de vencimiento de la subtarea para que sea un día después de la actualización.
  • La subtarea se asignará al usuario responsable del seguimiento.
• Duplicación:
  • Se puede duplicar la automatización para crear un "Followup Mensual" cuando el estado pase de "Frío" a "Mensual". Esto permite flexibilidad en la frecuencia de seguimiento.

Ejemplos de Uso:

• Seguimiento Semanal: Para clientes potenciales que muestran interés y requieren un seguimiento más cercano.
• Seguimiento Mensual: Para clientes potenciales que aún están en la etapa inicial o que prefieren un contacto menos frecuente.

Gestión del Seguimiento:

• Las subtareas de seguimiento permiten registrar el historial de contactos, las acciones realizadas y las próximas acciones a realizar.
• Se pueden agregar notas y detalles específicos a cada subtarea para mantener un registro completo de la interacción con el cliente potencial.
• Se puede utilizar la función de relaciones en ClickUp para vincular la cuenta con otras herramientas o información relevante.