En esta clase, veremos cómo empezar a trabajar con ClickUp para crear un CRM. Utilizaremos un espacio nuevo para gestionar a nuestros clientes y oportunidades de venta.
Creación del Espacio
- Crear un nuevo espacio: Le daremos un nombre como "CRM y ventas". La descripción será algo como "En este espacio, gestionamos a los clientes y las oportunidades de venta".
- Personalizar el espacio:
- Elegiremos un color (por ejemplo, morado).
- Seleccionaremos un avatar.
- Es importante configurar la visibilidad como "privado" para controlar el acceso.
- Los estados dependerán de cada lista, así que los dejaremos tal cual por ahora.
- Activaremos las ClickUp que necesitemos. Algunas opciones útiles son:
- Prioridad
- Correo electrónico
- Etiquetas
- Campos personalizados
- Control de tiempo
- Duración estimada
- Reprogramar fechas
- Mostrar el progreso
- Dejaremos solo la lista por ahora.
- Revisar y crear: Verificaremos el nombre, la descripción, el avatar, las ClickUp activadas, los estados y la lista.
Organización con Carpetas y Listas
- Crear carpetas: Utilizaremos carpetas para separar las diferentes áreas del CRM.
- Carpeta "CRM":
- Lista "Contactos"
- Lista "Cuentas"
- Carpeta "Ventas":
- Lista (por ahora, la crearemos desde cero más adelante)
- Estructura inicial: Tendremos las carpetas "CRM" y "Ventas". En "CRM" estarán "Contactos" y "Cuentas". En "Ventas" estarán "Servicios", "Leads" y "Oportunidades" (estas últimas se crearán en otra clase).
- Adaptabilidad: Recuerda que esta estructura es flexible y puedes adaptarla a tus necesidades.
En resumen, en esta clase hemos configurado la estructura inicial de nuestro CRM en ClickUp. En las próximas clases, profundizaremos en la creación de las listas y la personalización de cada sección.