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Introducción
Crear Espacio + Carpetas

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En esta clase, veremos cómo empezar a trabajar con ClickUp para crear un CRM. Utilizaremos un espacio nuevo para gestionar a nuestros clientes y oportunidades de venta.

Creación del Espacio

  1. Crear un nuevo espacio: Le daremos un nombre como "CRM y ventas". La descripción será algo como "En este espacio, gestionamos a los clientes y las oportunidades de venta".
  2. Personalizar el espacio:
    • Elegiremos un color (por ejemplo, morado).
    • Seleccionaremos un avatar.
    • Es importante configurar la visibilidad como "privado" para controlar el acceso.
    • Los estados dependerán de cada lista, así que los dejaremos tal cual por ahora.
    • Activaremos las ClickUp que necesitemos. Algunas opciones útiles son:
      • Prioridad
      • Correo electrónico
      • Etiquetas
      • Campos personalizados
      • Control de tiempo
      • Duración estimada
      • Reprogramar fechas
      • Mostrar el progreso
    • Dejaremos solo la lista por ahora.
  3. Revisar y crear: Verificaremos el nombre, la descripción, el avatar, las ClickUp activadas, los estados y la lista.

Organización con Carpetas y Listas

  1. Crear carpetas: Utilizaremos carpetas para separar las diferentes áreas del CRM.
    • Carpeta "CRM":
      • Lista "Contactos"
      • Lista "Cuentas"
    • Carpeta "Ventas":
      • Lista (por ahora, la crearemos desde cero más adelante)
  2. Estructura inicial: Tendremos las carpetas "CRM" y "Ventas". En "CRM" estarán "Contactos" y "Cuentas". En "Ventas" estarán "Servicios", "Leads" y "Oportunidades" (estas últimas se crearán en otra clase).
  3. Adaptabilidad: Recuerda que esta estructura es flexible y puedes adaptarla a tus necesidades.

En resumen, en esta clase hemos configurado la estructura inicial de nuestro CRM en ClickUp. En las próximas clases, profundizaremos en la creación de las listas y la personalización de cada sección.